【银河晨会】机械:看好天然气产业链

10-10 21:39 首页 银河理财


摘要

机械:四部门发布北方采暖区清洁供暖指导意见,天然气应用进一步受到政策推动,长期看好富瑞特装、厚普股份、派思股份及杰瑞股份、惠博普等。


一、市场简评

周三A股继续震荡上行。上证综指收盘上涨0.14%,报收于3384.15;深成指上涨0.43%,报收于11091.49;创业板上涨0.21%,报收于1888.43。行业方面,建材、食品饮料、家电、钢铁、有色、农林牧渔、综合、轻工制造行业涨幅超过0.81%。主题方面,打板、小金属、西藏振兴、北部湾自贸区、太阳能发电、生物育种、智能农业、次新股涨幅超过1.39%。两市共成交5396.66亿元,较上一交易日(成交7570.62亿元)缩量超过2成。国际市场方面,周三全球股市涨跌不一,避险需求回落,自本周初以来,全球都出现了风险资产受到追捧的局面。美国三大股指续刷收盘历史新高。欧洲三大股指多数上涨,唯伦敦股市遭遇了卖盘。苹果以及苹果供应商股价下跌。亚太股市多数收跌,韩股收盘跌0.22%。纽约黄金期货下跌、原油期货上涨。周三在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5309,较上一交易日涨41个基点。人民币兑美元中间价调贬105个基点,报6.5382,为连续2日调贬。周三美元指数涨0.53%,报92.3985,美国税改或于两周内披露提振美元。此外,市场也在等待周四出炉的消费者通胀数据。英镑从一年高位回落,因薪资增长数据不及预期。英镑兑美元跌0.55%,报1.3209。


1、【国务院:彻底清查落后钢铁产能】国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议,听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报,持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。会议要求,坚定不移去过剩产能,发展改革委、工业和信息化部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能,一旦发现从严处理,并严肃问责,防止死灰复燃。


2、【政策利好出台燃料乙醇板块集体大动】近日,发改委等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。根据方案,我国将全面推广E10乙醇汽油,也就是在汽油调合组分油中加入10%的变性燃料乙醇调合而成的环保汽油。到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖,到2025年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平。


3、【沪深两融余额12连升 创9个月新高】截至9月12日,作为市场的“晴雨表”,沪深两市融资融券余额为9783.76亿元,直逼9800亿元,较前一个交易日的9737.17亿元增加46.59亿元,继续创出9个月来新高。


当前经济总体较为稳定,继续关注主题性、结构性机会。市场仍呈现结构性行情特征,继续关注国家发展战略、供给侧改革、国企并购重组及PPP等主题。 


关注9月组合。9月的月度组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、荣盛发展(002146)、ST生化(000403)、中国平安(601318)、北新建材(000786)、青岛金王(002094)、上海电力(600021)、四维图新(002405)。


中期组合包括:正业科技(300410)、贵州茅台(600519)、乐普医疗(300003)、中国平安(601318)、北新建材(000786)、华电国际(600027)、陕西煤业(601225)、四创电子(600990)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)。


长期组合包括:正业科技(300410)、长春高新(000661)、北新建材(000786)、建投能源(000600)、陕西煤业(601225)、四创电子(600990)、航天电器(002025)、杰瑞股份(002353)、四维图新(002405)、苏州科达(603660)。(分析师:洪亮)


二、行业热点

机械:看好天然气产业链


近日,住房城乡建设部、发改委、财政部及能源局共四部门发布关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见,要求京津冀及周边地区“2+26”城市重点推进“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作;京津冀大气污染传输通道城市和“禁煤区”,加快发展天然气供暖和电供暖,宜气则气,宜电则电。在天然气资源落实的条件下,因地制宜选择天然气分布式能源、燃气壁挂炉、燃气热电联产、燃气锅炉等多种方式,推进天然气供暖。


另外,为降低天然气使用成本,今年以来发改委在管输、门站价、配气投资收益率等方面发布多项举措:


(1)自2017年9月1日起降低非居民用天然气基准门站价格,每千立方米降低100元;


(2)核定13家天然气跨省管道运输企业管道运输价格,核定后的13家企业管道运输平均价格比之前下降15%左右;


(3)发布《关于加强配气价格监管的指导意见》,限定燃气公司配气价格投资收益率原则上不超过7%。


受非居民用气价格及管输、配气价格下调等影响天然气应用经济性凸显;另外,作为清洁低碳能源,天然气在改善北方地区冬季大气环境、防治雾霾等方面将起到重要作用,“煤改气”有望进一步受到政策推动。我们长期看好天然气产业链,继续看好应用端的富瑞特装、厚普股份、派思股份(天然气分布式能源标的)及产业链上游的杰瑞股份、惠博普等。(分析师:刘兰程)




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